اهرم به عنوان بزرگ‌ترین صندوق سهامی قابل معامله، با خاصیت اهرمی خود توانسته نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. در این مقاله پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق اهرم با نماد اهرم در آبان 1402 را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فملی، بزرگ ترین سهم پرتفوی اهرم

بزرگ ترین سهم های صندوق اهرم به ترتیب: فملی فولاد رمپنا وغدیر هستند. هم چنین جمع ۱۰ سهم برتر پرتفوی اهرم در این ماه ۳۸.۳% از کل پرتفوی بوده که افزایش ۲٪ داشته است. دو سهمی که از کم ریسک‌ترین و بزرگ‌ترین سهم‌های بازار هستند. هم‌چنین در این پرتفوی سعی شده است که از تمامی صنایع بزرگ بازار مثل بانک، سرمایه‌گذاری، شیمیایی، پتروشیمی و فلزات در پرتفوی خریداری شود.

صندوق اهرم در آبان ماه ۱۴۰۲ از از هیچ سهمی خارج نشده است. هم چنین در این ماه به سهم های لخزر کرومیت ورود کرده است.

غیر از ورود به سهم های جدید، مهم ترین خرید های اهرم در آبان ماه: گواهی شمش طلا فولاد شستا شپنا قرن شبریز بوده اند.(صندوق اهرم در ماه آبان بیشتر در سمت خریدار در بازار سرمایه بوده است و سهم های زیادی که در تصویر وجود دارد، خریداری کرده است)

صندوق اهرمی کاریزما در ماه آبان در نماد خزامیا فروشده بوده است.

•  خالص خرید و فروش اهرم در ماه آبان۲۷۷+ میلیارد تومان بوده است.
•  خالص ارزش دارایی اهرم ۹۲۵۰ میلیارد تومان است.

بازدهی خوب اهرم

با مقایسه بازدهی صندوق‌های مختلف با شاخص کل و هم وزن از اول تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲ متوجه پیشتازی صندوق اهرم با ۱۵% بازدهی می‌شویم. دلیل این بازدهی و پیشتازی بین صندوق‌های سهامی را می‌توان خاصیت اهرمی این صندوق دانست. به همین دلیل است که اکثر معامله‌گران در روزهای مثبت بازار به سراِغ صندوق اهرمی کاریزما و خرید آن می‌روند.

مقاله پیشنهادی: دلیل استقبال از صندوق اهرم

صندوق اهرمی چیست؟

برای توضیح دلایل احتمالی استقبال سرمایه گذاران از این صندوق سهامی، خوب است ابتدا این صندوق را بهتر بشناسیم. صندوق های اهرمی از نوع صندوق های سهامی است ولی با این تفاوت که از دو نوع واحد برای سرمایه گذاری ایجاد می شود.صندوق های اهرمی به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند این امکان را می دهد که با بهره گیری از بسیاری از مزایای صندوق های سرمایه گذاری اعم مدیریت حرفه ای پورتفوی و نقد شوندگی بالا، از ابزار اهرم نیز برخوردار شوند. صندوق های اهرمی دو نوع واحد برای سرمایه گذاری دارند که برای دو گروه از سرمایه گذاران با دو هدف و رویکرد متفاوت است. یک دسته واحد های عادی و یک دسته واحد های ممتاز است.